Die Fristfrage kam bereits mit Mandantennummer an.
Eine Steuerkanzlei erhielt während der Bearbeitung laufend Anrufe zu fehlenden Unterlagen, Fristen und Status. Nachrichten enthielten oft weder Mandantennummer noch den betroffenen Zeitraum.
Die Kanzlei gab Verwaltungsantworten frei und definierte getrennte Wege für Lohn, Umsatzsteuer und Jahresabschluss. SayTrue erfasst Mandantennummer, Anliegen, Frist und Kontakt. Fragen mit Beratungsbedarf erreichen die verantwortliche Person, ohne dass der Agent Steuerberatung generiert.
Der zuständige Sachbearbeiter erhält genug Kontext, um ohne erneute Rekonstruktion des Anrufs zu handeln. Auslegung und Fristentscheidung bleiben bei der Kanzlei, während der Agent ausschließlich freigegebene Dokument- und Prozessinformationen erklärt. Fehlende Antworten werden zu Prüfpunkten für die Kanzlei und nicht zu improvisierten Hinweisen für Mandanten. So sinkt der Verwaltungsaufwand, ohne die Beratungsgrenze im konkreten Mandat oder bei einer Fristentscheidung für einzelne Mandanten zu verschieben.
